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「深度」顺丰再战低价市场,与通达系争抢电商件

时间:2019-10-29 08:33:23作者:admin
 

记者|杨霞编辑|沈小合

“快递第一兄弟”顺丰最近兴高采烈,他连续被批评了一年。

顺丰的表现正在恢复。根据SF公布的8月份经营数据,SF当月业务量增长30%以上,首次超过行业平均水平,推动8月份市场占有率环比上升0.5个百分点。

业内普遍认为顺丰业务量的增加与今年5月顺丰重返电子商务包裹市场有关。

与普通消费者每份订单超过20元的送货服务不同,顺丰今年为主要电子商务客户推出了一款特殊产品。包裹由陆路运输,而不是由旧金山航空公司运输,旧金山航空公司比老化的部件速度慢,但比收费低。

顺丰特殊分销新业务的增长率非常快,约占顺丰经济组成部分业务量的一半物流产业研究机构物流一图说。

过去,顺丰以其高质量的速度和安全性而闻名。深入培育商业零部件市场,牢牢占领中高端电子商务零部件市场。现在,它为什么又给电子商务优惠部分?

顺丰并不是第一次试图利用电子商务市场。

据天丰证券研究报告,面对巨大的电子商务产品市场,顺丰也尝试了很多次,但结果不是很令人满意。2013年11月1日,顺丰首次推出“电子商务特惠”服务。它面向中低端市场。它的价格比标准快递低近40%-50%。那一年的平均价格大约是15元。

由于装载率低,毛利率大幅下降,导致2014年同比下降8.6亿元。顺丰首次尝试优惠电子商务产品遭遇挫折,不得不停止业务。

直到2016年初,顺丰为电子商务客户推出了一款低价经济产品,名为“特价A”。这些货物的平均单价大约是21元。2016年第四季度,在电子商务推广旺季,顺丰还推出了针对中小电子商务客户的两个更便宜的特价商品B和C。前者适用于日均票数超过200张的客户,平均单价约为17元。后者面向日平均票量超过300张的客户,平均单价约为15元。

根据物流的第一幅画面,“特价”新产品是基于2016年初推出的电子商务产品的特价,这又一次降低了价格:主要针对1000张以上的客户,平均票价为8-10元。

据证券分析师、行业研究机构和业内人士的接口消息,顺丰的特殊产品今年5月开始在部分地区试点,6月份逐步扩展到全国20多个省市,不包括西藏、青海、新疆等偏远地区。

在这种特殊服务产品的促销过程中,价格不断下降。如果日出货量超过500件,一些地区的最高价格将从12元降至6元、5元和4元。省外地区从18元降至10元、6元和5元。

因为它是针对大规模电子商务客户的,机票数量、区域商业结构和行业价格趋势都会导致波动。例如,一名界面记者在8月份从上海顺丰快递了解到,该业务仅面向月度客户。门槛是客户的营业额达到每月2000元以上。江苏、浙江和上海最先强调12元,其他地方最先强调23元。如果月营业额超过10,000元,可以再打96%的折扣。

然而,湖南某城市顺丰的员工石峰(Shi Feng)告诉《接口新闻》记者,如果平均每日送货量超过400张选票,当地政府可以给予顾客3.5元优先、1元最低的优惠价格(偏远地区除外)。

在义乌这个全国快递价格较低的地区,顺丰的价格在6月和7月达到了最低点,小于3公斤的小商品可以用3.5元的价格发往全国。义乌市场快递整体价格战推迟到8月后,顺丰特价略有回升,目前最低价格在4元左右。

石峰向记者透露,“每个地区都有一定的指标。这不是全面推动这项业务,否则它将影响其他业务。对此有内部路由计划,有些地方需要填写仓库,因此指数更高,客户价格更低。”

顺丰与电子商务市场的重新接触带来了业务增长。与此同时,其背后的意图也引起了很多关注。

多元化的产品体系是顺丰、通达等快递公司追求的理想状态。

新产品的推出打破了原有产品的价格限制,填补了价格空白,完善了经济产品体系,并保持了与市场竞争的密切关系顺丰对公众说。

与此同时,顺丰回应称,特别优惠不是短期产品。在过去几年中,持续投资提高了公司大型网络的负载能力,也产生了一定的冗余资源。随着数据和算法能力、网络管理能力和资源分配能力的提高,可以借助于填充仓库的概念来制造不会增加太多成本的新产品。

与其他几家上市快递公司相比,顺丰过去出于时效性的考虑,装载量并不高。一些研究称,去年的汽车装载率不到50%,而另一些研究则声称是75%左右,但都低于行业理想水平的85%。

史风透露,当地顺丰汽车的空载率为1/5至1/3,回程空载率有时达到2/3,这明显带动了皮卡的业务量,并通过特价降低了空载率。

然而,对物流图的分析指出,其目的之一是提高车辆装载率并填满仓库,但更大的原因在于目前对SF的性能压力。「今年,孙凤限时零件业务的增长率大幅下降。孙凤以前不屑于成为电子商务市场,现在再也无法承受市场份额下降的压力。”

顺丰2019年半年度报告显示,快递物流业务营业收入为476.37亿元,比上年增长12.99%。业务量20.17亿张,比上年增长8.54%。

这一业务量和收入的增长率不仅低于“三通一平”、“百代”等同行,甚至与行业平均水平有一定差距。根据国家邮政局发布的数据,2019年上半年快递行业业务量和收入的平均增长率分别为25.7%和23.7%。

顺丰的传统快递业务增长缓慢,主要包括老龄业务和经济业务。2019年,这两个部门的业务收入增长率也大幅放缓,老龄部门收入增长率仅为4.02%,经济产品增长率为15.93%,均低于行业平均增长率23.7%。

就市场份额而言,2019年上半年,顺丰的市场份额仅为7.3%,较去年同期下降1.11个百分点。同期,中通快递的市场份额接近20%,通达、白石等其他快递上市公司的市场份额也有不同程度的上升。

顺丰被同行进一步挤出了市场,在顺丰,别无选择。

虽然近年来顺丰继续发展快递运输、冷藏运输和医药、国际和市内服务等新业务,并借新夏回和顺丰敦豪切入供应链,提出转型为综合物流服务提供商。

然而,2019年上半年,SF的所有新业务(包括供应链业务)收入占总营业收入的23.66%,这与传统业务相比仍不是一个气候。

此外,旧金山新推出的几项主要业务正受到竞争对手的挑战。例如,顺丰很早就开始分销生鲜冷链业务,其他上市快递公司也正在进入这个市场。在同一个城市商业中,两大外卖巨头美团和红磡更早进入市场,他们的劳动力成本也更低,耗时也不比顺丰少。

七年前,旧金山拥有20%的市场份额,在所有私营快递公司中排名第一。当时,位居第二的申通快递的市场份额为12%,中通快递为6%。

顺丰在过去几年失去市场份额的关键是电子商务产品。

毕竟,电子商务的繁荣是中国快递业引领世界的核心动力。

中国快递业的总体增长率已经放缓,从黄金时代的近60%降至今天的不到30%。淘宝、天猫、京东等传统电子商务产品已经稳定,增长主要来自品多等社交电子商务。例如,在市场份额第一的中通快递电子商务产品中,多多的份额已经增加到20%。

然而,顺丰在国内电子商务行业的两轮增长中都缺席。

在阿里电子商务带来的第一波增长中,每笔订单价格超过20元的顺丰占据了金字塔顶端的中高端电子商务市场。然而,这部分市场容量,可以看到上限。在以多多为代表的新一波电子商务公司发放的红利中,顺丰的高价吓退了大部分商家,因为平台商家对快递价格更加敏感。

顺丰的低价产品对品牌电子商务集团有很好的吸引力。

“过去,我们收到备件,但很少来自淘宝品牌供应商。价格不能与其他快递相比,折扣只能给大的寄件人。以目前的价格,许多客户很高兴听到顺丰有这个价格。”史风告诉了接口新闻。

自新业务推广以来的四个月里,史风的业务量翻了一番。在他所在的地区,因为顺丰降价而毫不犹豫选择的大部分客户是淘宝和天猫的品牌企业,他们的单价都在100元以上。

“尽管顺丰稍微贵一点,但当价格相差不大时,大客户更看重顺丰带来的口碑效应。”史风坦率地说。

然而,对于对运费更加敏感的低端电子商务市场,SF提供的特殊优惠价格仍然偏高。

义乌快递业成员振海(Zhen Hai)告诉接口新闻,随着下半年电子商务旺季的到来,快递公司以低价和亏损与市场抗争是不现实的。今年9月初,通达快递公司在义乌的价格战有所缓解。小商品(不到3公斤)的平均价格约为每订单2元,顺丰的价格约为4元。

“我听说顺丰最近将从4元人民币中发放一批奇数小商品,在全国范围内分销。我还想储备一批。你认为说舜鲍锋邮件在淘宝上听起来更有吸引力吗?”甄海的话题转了过来,“虽然品多的单价提高到了50元,但许多当地品多商家仍然使用周边最便宜的快递,平均以1.9元的价格向全国发送一份订单。”

值得注意的是,顺丰2019年半年度报告提到,还有两种类型的电子商务平台专注于增量市场。这个概念主要是相对于JD.com平台上的主流天猫和电子商务而言的,比如那些喋喋不休地卖商品的人、朋友圈和快速移动的商家。

“过去两年,二级电子商务流量的快速增长远远高于同行。公司充分发挥第三方物流服务提供商的独立优势,赢得客户信任,通过大数据启用和平台对接推出性价比高的产品和服务。”顺丰在其财务报告中表示。

物流地图指出,国内电子商务快递市场由淘宝电子商务和JD.com主导。顺丰目前的价格没有成本控制和通达快递的优势,很难撼动这部分市场。然而,二级电子商务公司释放的市场容量似乎有限,仍然存在瓶颈。

从八月底开始,陕西省梅县猕猴桃上市的一年一度的季节已经到来。作为中国最大的猕猴桃种植区,每天都有成千上万的猕猴桃包裹快递。

“自己种植的猕猴桃当场采摘,质量有保证!5公斤45元,10公斤85元,顺丰邮费!”微信朋友圈已经成为当地人销售的主要渠道之一。

9月11日,来自上海的程女士向她的微信朋友订购了一箱5公斤猕猴桃。几天后,她收到京东物流的包裹。当地果农告诉她,几乎所有快递公司都驻扎在这个村子里。除了邮政服务比较便宜,其他快递服务的价格都差不多。他们原本计划派顺丰出去,但下雨时,当地县的顺丰业务已经“全面展开”。

事实上,随着京东物流去年进一步开业,它也连接了许多二等电子商务客户。

由于在高端快递市场的相同定位以及服务和口碑的优势,京东快递和顺丰快递开始了直接对抗,战争从深圳、上海等全国核心地区一路蔓延到这个西北小城。

“经理对我们说,如果京东物流收取5元,我们会收取4元。如果京东物流收费4元,我们将收取3元。无论如何,它比京东物流低。”石峰告诉接口新闻,顺丰和京东物流在湖南很多地区的气氛也很紧张。

顺丰特价的平均价格是8-10元,与通达还有一定的距离。它与京东快递相似,合在一起价格适中。此外,顺丰在5月宣布降价,这与京东快递的时间点是一致的。

京东快递4月份在广州和东莞的价目表显示,京东快递在快递产品原价的基础上推出了快递产品。其中,在不到3公斤的小块中,广州的交易所是8元。从广州到广东省是10元。去广西、海南和福建的价格是12元。

自去年以来,京东物流的开放进程进一步加快。JD.com物流宣布将在今年第二季度实现收支平衡,以开放式物流为代表的物流和其他服务收入同比增长98%。

“京东物流对顺丰构成威胁。感觉顺丰正在和京东物流打价格战。今年应该是高端电子商务市场价格战的第一年。”一位研究快递业的经纪人分析师告诉《接口新闻》。

"顺丰现在不把它带回家吗?""为什么我的顺丰包裹几天没送来了?""为什么不能接通顺丰的客服电话?"......就在中秋节的前几天,许多上海顺丰快递遇到了用户的一系列询问。

来自该界面的记者向多家上海顺丰快递代理确认了答案:顺丰的业务量在今年中秋节前后大幅增加,这给终端交付带来了压力。一位顺丰快递员无奈地说,“往年中秋节,顺丰在上海售出的门票总数约为30万张,今年接近200万张。许多票都堆在仓库里,没有那么多人送来。”

这种现象在上海并不是特例。最近,顺丰的整体业务量有所增加,导致许多地方终端分销压力增加。

过去,SF的报废期限在所有快递公司中是最高的,原因是不管成本如何,它的投资都是最高的,例如,即使车辆未满,它也会定期启动。

根据物流地图,顺丰相对于其他快递公司的最大优势在于对终端服务的控制。在业务量持续增长的趋势下,采用直接运营模式的顺丰,劳动力成本较高,有限数量的顺丰快递可能无法承受日益增加的配送压力。

下半年,电子商务推广旺季即将到来。如果最终服务不能得到适当控制,这将是品牌的潜在风险。此外,单程票收入的下降和由此产生的其他业务风险仍然需要保持警惕。

数据显示,自顺丰5月推出特殊产品以来,快递票收入持续下降。自6月份以来,出现了同比负增长,降幅有扩大的趋势。

顺丰快递的业务量随着优惠产品的推广而不断增加。快递季节销售的电子商务商品越多,预计顺丰快递的单票收入将继续下降,这可能会造成一些利润损失。

“在过去的十年里,顺丰一直过着垄断的生活,没有打过仗。现在我必须战斗。是时候真正测试旧金山的管理了。”证券分析师说。

(应受访者的要求,程女士、石峰和振海被假定为假名。)

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